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中银国际:两会催生热点题材 创业板指冲高回落

发布时间:2019-10-19 03:16:37 编辑:笔名

中银国际:两会催生热点题材 创业板指冲高回落 2017-03-13 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上周(2017/3/6-2017/3/10)中小板和创业板指均跑赢主板,指数间分化明显,随着周期股的逐渐回落,中小市值题材表现明显活跃。板块方面,煤炭、钢铁、建材、有色等周期品板块全线领跌,上周布伦特和WTI原油价格分别暴跌8%和9%,而国内各大宗品主力期货合约价格也同样大幅回落,周期板块整体资金流出效应显著;上半周TMT等成长板块受益于人工智能、芯片国产化等两会题材刺激表现较好,但下半周创业板指冲高回落,而家电、食品、轻工等蓝筹板块接棒领涨。题材方面,上周末李克强总理政府报告提出:“加快培育壮大新兴产业,全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化,做大做强产业集群。”受到消息面刺激影响,人工智能、芯片国产化、5G建设等TMT成长股在周初全面爆发,但整体资金面的分歧较为严重,热点题材持续性较弱并于下半周回落;同时,部分资金则追求基本面复苏和业绩成长更为确定的消费板块,叠加近期三四线楼市火爆刺激相关地产产业链的区域渠道销售,家电、轻工、装饰等消费股表现再创新高。我们认为在目前宏观经济短期企稳和IPO持续加速的背景下,市场缺乏一致动力追求题材性板块的投资,在持续性较弱的情况下,我们建议关注中小市值板块中较为确定的投资机会,继续推荐国企改革、军民融合及5G投资等板块。

支撑评级的要点中小创指数表现:上周,沪深300指数持平,上证综指下跌0.17%;中小板指上涨0.58%,跑赢主板;创业板指上涨1.13%,跑赢主板。

行业和概念板块表现:在28个SW行业板块排名中板块涨幅排名前5位的行业板块分别为:家用电器、通信、食品饮料、轻工制造、计算机;跌幅排名前5位的行业板块分别为:采掘、建筑装饰、有色金属、钢铁、农林牧渔。

增发预案和过会情况:上周,长信科技拟通过发行股份及现金收购的方式以67.5亿元收购比克动力75%股权,完善新能源汽车的电动化、智能化产业链垂直整合。三丰智能拟发行股份及支付现金以26亿元的价格购买鑫燕隆100%股权,共同开发智能装备中其他细分领域。东方电气、合众思壮、云内动力也分别发布增发预案。

员工持股及股权激励:上周,东方海洋公布近1.7亿元员工持股计划草案,雄韬股份公布约1.9亿的员工持股计划草案。众信旅游、珠江啤酒员工持股计划实施完毕。弘讯科技、弘亚数控、聚龙股份、思维列控等推出股权激励方案重要股东二级市场增持:上周,金桥信息获股东长江资管文心1号增持2.89亿元,森源电气获由公司部分董事及高级管理人员委托设立的云南国际信托增持2.29亿元。其他股票增持市值过亿元的公司包括:天目药业、浙江永强等。

上市公司获机构调研家数:上周,医药生物、公共事业、房地产、电子、机械设备等行业的上市公司获得机构调研家数较多。其中,广济药业获得总计28家机构调研,万邦达获得24家机构调研,三湘印象获得21家机构调研,翰宇药业、兆驰股份、数字认证、合力泰等获得超过10家机构的集中调研。

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